激しい値動き…FIREへの欲望…
ビットコインをはじめとする暗号通貨市場は、常に新たな強欲を呼び込みます。
ただビットコイン投資は「雑所得なので納税額が多い」「相続税が高い」などの批判があることも確かです。
そんな中、ビットコインへの間接投資先として、米国株のマイクロストラテジー（MSTR）が注目を集めています。
この企業の名前は、日本の投資家にはまだそれほど馴染みのあるものではないでしょう。
私のような仮想通貨オタクの”変態”にとっては、超有名な企業です。
実はこのマイクロストラテジーは、過去1年間でその株価が10倍前後に急騰し、2024年に入ってからも2倍以上上昇しているのです。
2024年3月20日作成資料
このような驚異的な成長を遂げた背景には、何があるのでしょうか？
私は2023年の１月191＄からこの銘柄を買い集めています。
BTC ビットコイン爆買い企業
マイクロストラテジー MSTRの株価が870＄！！
えぐいぞ、、、2023年に旧NISA口座で191＄から買い集めていたけど
もっともっと買っておけばよかった、、
50株くらい買ってる人は今回のターンで億れるかも pic.twitter.com/BK2RneH21p— クリプトッシー⚾️1BTCの先へ (@CryptoRupin) February 27, 2024
©ドラゴンボール / 鳥山明 / 集英社
マイクロストラテジー。
マイケルセイラー会長が率いるこの企業は、ビットコインの総発行量の1％以上を企業で保有している企業（2024年３月時点）です。
この企業の株式は、日本などビットコインBTCETFを購入できない国々にとって、マイクロストラテジー（MSTR）はETFの代替手段として検討されています。
私はビットコイン関連銘柄の中でもマイニング企業の見通しは明るくありません。
ハッシュレートが上がり続け、競争が激化するなかで、企業は設備投資を行い続け、熾烈な競争に勝ち続けなければならないからです。
その点、マイクロストラテジーは、ビットコインを企業として保有しているというシンプルな形です。
今回の記事では、そんな注目企業、マイクロストラテジーという企業への投資について考察します。
NISA口座での税制上のメリットを活かして、ビットコインへの間接投資を考えていきましょう！
筆者の自己紹介☺
・2018年から暗号資産(仮想通貨)投資開始。2021年は暗号資産交換業者で勤務。
・本業は会社員、兼業で金融ﾒﾃﾞｨｱ運営。令和の虎 、探偵ﾅｲﾄｽｸｰﾌﾟ出演。
・国土交通省勤務時代に公文書偽造問題に直面し、BTCに興味を持つ
・YOUTUBE”投資の美学 クリプトッシー” “ちゃんねるトッシー”を運営。
→詳細はlit.link と自己紹介記事で記載しています！(当記事で投資に関するサービスをPRします)
動画版はこちらです！
マイクロストラテジーとはどんな企業か
マイクロストラテジーは、米国で上場しているソフトウェア開発企業です。
ただし、ソフトウェアよりも、ビットコインを企業として大量に保有していることで有名です。
2024年3月時点で、およそ20万枚のビットコインを保有し、ビットコイン総発行枚数の1％近くを企業として保有しているのです…！
企業情報 Finance Wisdom
1989年に設立されたマイクロストラテジーは、独立系の大手ビジネスインテリジェンス企業として知られています。
その主要製品は、企業向けの分析プラットフォームで、フォーチュン・グローバル500に名を連ねる世界中の多くの著名ブランドに採用されています。最新のテクノロジーを活用したこのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方のデプロイメントに最適化されており、ユーザーがよりスマートかつ迅速に意思決定を行えるように設計されています。
マイクロストラテジーの過去30年の上場来のチャートは以下です。
2000年前後のITバブル時のマイクロストラテジー価格は3,000ドルを超える高値を記録しました。
2024年３月はその半額の1400-1600＄前後となっています。
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NISA枠での投資メリット
NISA（少額投資非課税制度）枠を利用したビットコインへの間接投資のメリットを紹介します。
1. BTC ETFの代替手段
日本を含む一部の国々では、BTCETFを購入することができません。
そのため、ビットコインを大量に保有するマイクロストラテジーを購入することは、ETFの代替手段として機能することにもなるでしょう。
2. 有利な税制（NISA）の活用
NISA枠は、投資利益に課税されないという特典があります。このため、BTCの投資利益を最大限に活かすことができます。
3. 競合他社との比較
マイニング企業やその他の暗号通貨関連企業と比較して、マイクロストラテジーには大きな強みがあります。それは競争がほとんどないということです。
なぜなら、マイクロストラテジーは単純にBTCを保有しているだけだからです。
マイニング企業のように設備投資や同業との競争はありません！
リスクと懸念点
もちろん、マイクロストラテジーへの投資には、いくつかのリスクと懸念点も存在します。
1. 日本円での買いづらさ
マイクロストラテジー株を日本円で購入する際、16-20万円程度の金額が必要です。（2024年３月時点）
この金額は一部の投資家にとって購入へのハードルとなる場合があります。
2. 市場の変動に対するリスク
ビットコインの価格変動が大きいことは周知の事実です。
ただし、マイクロストラテジーはビットコインの価格の上下以上に値動きが変動します。
ビットコイン価格が20-30%の下落があれば、マイクロストラテジーはそれ以上の下落となることもあります。
3. マイケルセイラー氏の健康面リスク
マイクロストラテジーへの投資の最大のリスクの1つは、創業者で現会長のマイケルセイラー氏の存在にかかっています。この企業はセイラー氏のワンマン経営であるため、彼が突然亡くなった場合、株価に大きな影響が及ぶ可能性があります。
長生きしていただきたいものです…
4. 集権的リスク
マイクロストラテジーがビットコインを大量保有することで、仮想通貨市場における集権化のリスクが存在します。ビットコインの有識者の中では、企業が集中して ビットコインを保有することを快く思わない方もいます。
以上のポイントを踏まえつつ、NISA枠でのマイクロストラテジー投資におけるリスクとリターンを検討することが、重要ですね！
他のビットコイン関連株との値動き比較
暗号通貨市場の値動きや将来展望を理解するために、過去のデータや現在の動向を比較し、将来の可能性を探ることが重要です。
以下は、ビットコインとマイクロストラテジー（MSTR）、コインベース（COIN）、ブロックチェーンのバスケットETF（BKCH）の値動きを比較したものです。
2024年３月２０日時点では、マイクロストラテジーが最も良いパフォーマンスとなっています。
株価への希望的観測
続いて、マイクロストラテジーの株価に対する、希望的観測をまとめました。
これはあくまでも私の勝手な予想です！
• ブラックロックのETFとBTC保有量で競争
機関投資家や大手資産運用会社のBTCへの参入が増える中、ブラックロックなどのETFがBTC市場で競争を引き起こす可能性があります。これは、BTC市場の拡大や価格の上昇につながるかもしれません。
• 第二のマイケルセイラー出現
マイケルセイラー氏のようなビットコインを企業で保有するというビジョナリーな人物が現れるかもしれません。そうなれば、マイクロストラテジーはさらに注目を浴び、先行者利益を享受できるでしょう。
• S&P500に採用された場合
マイクロストラテジー社がS&P500に採用されることで、指数の中でマイクロストラテジーを買い増しするかもしれません。
これらはあくまでも希望的観測です！
出口戦略の検討
ビットコインへの投資を考える際には、出口戦略も重要な要素です。
まず、新NISA成長枠で購入したマイクロストラテジー（MSTR）を売却する際の税金について考えてみましょう。
幸いなことに、新NISA成長枠で購入したMSTRを売却した場合、税金はかかりません！
NISA口座なら約20%の税金が免除されるため、売却後の利益をそのまま受け取ることができるという利点があります。
さらに、売却後の翌年にはNISA枠が復活するという利点もあります。
一方で、ビットコインの売却に関しては慎重な検討が必要です。
ビットコインなどの仮想通貨は雑所得となるため、所得税と合算した金額によって、大きな税金がかかる可能性があります。
そのため、私はBTCを保有し続け、税金を最小限に抑えつつ、BTCの枚数を増やす預貯金として運用することを行っています。
取引所でのガチホ（ガチでホールド）と、レンディング事業者への貸出など分散投資を行っています。
このように、マイクロストラテジーとBTCでは税制度が異なりますので、この点を頭に入れておきましょう。
ここまでマイクロストラテジーについて記載してきました。
日本でビットコインETFが承認されるまでには時間がかかると考えられている以上、マイクロストラテジーへの投資も一つの選択肢になるかもしれません。
税制改革や規制の変更は遅々として進まないことが多いため、NISA枠を活用した間接的なビットコインは投資機会として有効かもしれませんね。
ただし、ビットコインの値動き以上にリスクがあるという懸念点なども忘れないことが重要です！最後までお読みいただきありがとうございました！
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました！
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