2022年11月、暗号資産業界は激動の瞬間を迎えました。
バイナンスが、業界第3位の取引所であるFTXの事業買収に踏み切ったというニュースが駆け巡り、仮想通貨市場は大きく揺れ動きました。
この突然の決定がもたらす影響は、ただの一時的な価格変動に留まらず、業界全体に広がる波紋を引き起こしました。
本記事では、2022年に起こったこの買収劇の背景と、暗号資産市場に与える影響を解説します。
2022年11月9日 「仮想通貨大手バイナンス、同業FTXの事業買収で合意」
※当記事の参考資料・URL・引用メディア
日本経済新聞 2022年11月9日
仮想通貨大手バイナンス、同業FTXの事業買収で合意
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN08E2B0Y2A101C2000000/Forbs JAPAN 2022年11月8日
暗号通貨業界の2大巨頭、バイナンスとFTX創業者の「対立」
https://forbesjapan.com/articles/detail/51783
当サイト「投資の美学~クリプト≒フリプト」について
・運営目的：投資を通じた資産形成によって、多くの人が理想の人生を追求できること
・運営主は会社員と兼業で金融ﾒﾃﾞｨｱ・YOUTUBE運営。2021年暗号資産交換業者勤務
・投資を始めたのは2016年の国土交通省勤務時代。2024年に投資総利益1000万円超え
・トッシー名義で令和の虎にも出演。自己紹介の詳細はlit.link,自己紹介記事,X(Twitter) にて
✅投資コラム⌚読了には約3-5分ほどの時間を要します。
発生事案：ﾊﾞｲﾅﾝｽが同業FTXを買収(合意)
<そのとき、暗号資産取引所業界が動いた>
2022年11月8日、
暗号資産（仮想通貨）交換業最大手のバイナンスは、同暗号資産交換業大手のFTXトレーディングの米国以外の事業を買収することで合意したと発表しました。
<ワンポイント予備知識>
暗号資産取引所取引高ランキング
資料 コインマーケットキャップ
https://coinmarketcap.com/ja/rankings/exchanges/2022年11月9日の情報
1位 Binance
2位 Coinbase Exchange
3位 FTX
4位 Kraken
5位 BinanceUS
6位 KuCoin
7位 Huobi Global
業界取引高３位の取引所FTXが１位のバイナンスに買収されることになりました。
買収の引き金は、顧客の資金引き出し急増に伴ってFTXの資金繰りが悪化したことです。
「業界再編の話？なのになぜビットコインが暴落しているの？」
それはFTX が発行しているトークンFTTが暴落し、暗号資産市場全体に信用不安が生じたことによります。
参照 コインマーケットキャップ FTXトークン 2022年11月1~9日
上記発表を受けて、ビットコインは２０％前後、暴落し、年初来安値を更新しました。
キーパーソン：ﾊﾞｲﾅﾝｽ ジャオ氏、FTX ﾊﾞﾝｸﾏﾝ氏
この事件のキーワードは、バイナンスとFTXという世界でサービスを展開する二つの暗号資産交換業者です。
バイナンス：主要な拠点はパリとドバイで、登記上の本社はケイマン諸島。ＣＥＯはチャンポン・ジャオ氏。愛称はCZです。
FTX：中米バハマに本社を置く。
CEOはサム・バンクマンフリード氏。愛称はアフロです。
11月８日両名は、Twitterにおいて買収の事実を発表しました。
ＦＴＸのサム・バンクマンフリードＣＥＯはツイッターへの投稿で、戦略的な取引で合意に至ったと明らかに。
バイナンスのジャオＣＥＯも「ユーザーを保護するために、当社はＦＴＸドット・コムを完全買収し流動性ひっ迫の緩和を助ける目的で、趣意書に署名した」と投稿。
原因：信用不安に端を発した顧客引出増でFTXに資金繰りの問題が発生
買収の引き金は、顧客の資金引き出し急増に伴ってFTXの資金繰りが悪化したことです。
ではどうして、顧客の資金引き出しが急増したのでしょうか。
時系列に沿って振り返ってみましょう。
① アラメダ・リサーチの財務懸念(バンクマンの泣き所)
そもそもはFTXのCEOバンクマン・フリード氏が保有する投資会社アラメダ・リサーチの財務懸念に端を発します。
アラメダの保有する資産約150億ドルのうち、約4割をFTXが発行するトークン「FTT」が占めることが内部文書で明らかとなったのです。なお、負債の一部もFTTで構成されていたようです。
※アラメダやらかしてますね(笑)FTTはあくまでもアルトコインです。資産の大半を預けるものではありません。
② バイナンス、情報を掴んでFTTを売却(ジャオ氏の野望)
ここで上記の情報を掴んだバイナンスのジャオ氏は動きます。
流動性を考慮し、バイナンスが保有していたFTTを売却する方針をツイッターにて示したのです。
これが11月６日のことです。
ジャオ氏は「市場に影響を与えないように売る」と表明したものの、影響を与えまくってしまいました。
売却額は数百億円に上るとみられ、FTTの価格は急落します。
※70％を超える暴落 ｺｲﾝﾏｰｹｯﾄｷｬｯ ﾌﾟ FTTトークン より
③ ジャオ氏の発表を聞いたFTXの顧客は、FTXから資産引出に殺到
FTTの価格急落により、投資会社アラメダと関係の深いFTXの財務不安に波及しました。
ここで焦ったのはFTXのバンクマン・フリード氏。
事態を鎮静化させるために、11月7日、「FTXは大丈夫だ」と強調しました。
「まだ慌てるような時間じゃない」
©スラムダンク / 井上雄彦 / 集英社
しかし、FTXに資産を預ける投資家や仮想通貨企業は急ピッチで換金し始めたのです。
「引き出せなくなる前に資金を撤退させないと」ということですね。
※この動きは、預金封鎖の発表があった際に人々が銀行に殺到することと似ています。
④ FTX、資産引出に対応しきれず、出金停止を発表
顧客の資金引き出し急増に伴って、FTXには資金繰りの問題が発生します。そう、一度に大量の出金申請があったため、対応しきれなくなったのです。
そして、11月8日朝、仮想通貨専門メディア「ザ・ブロック」はFTXが出金停止措置を講じたと報じました。
⑤ バイナンス、FTXの買収方針を発表
出金停止措置の発表があったあと数時間後、バイナンスがFTXの事業を買収する方針を示す展開となりました、
形の上では、業界最大手のバイナンスが、窮地に陥ったFTXを救済するというかたちです。
まさにエンジェル。救済買収。
時系列：ジャオ氏の発言→顧客不安→資金繰り困難
これらの時系列を知って、みなさまはどう思われますか？
私はですね。これは策士・CZ（バイナンスのCEOジャオ氏）の天下取りへの戦略だと感じました。
そもそも仕掛けた側はバイナンス。
FTXが関連するアルメダの信用不安を大々的にリークし、FTXを揺さぶりました。
そして信用騒ぎを起こして、FTXの資金繰りをショートさせて、そのまま救済という形をとって、大型買収へ。
なお11月9日、記事の執筆時点では、買収条件は開示されていません。
ですが、バイナンスに相当有利な条件ではないでしょうか。
今後を予想：大型買収で業界再編・規制にも影響
買収が実現すれば、暗号資産交換業で最大級のM&A（合併・買収）となります。
バイナンスは、２位のコインベースを大きく引き離して、圧倒的なトップに君臨するでしょう。
もちろんFTXの財務状況を確認し、バイナンスがやっぱりFTXの買収をやめる、ということもありえます。そうなればFTXは破綻、暗号資産はさらに大暴落、なんてことも？
バイナンスがFTXを買収したとしても、FTXの資金繰り懸念は、暗号資産市場に大きな負の影響を与えて、大きな売り圧力になるとの見方が多いです。
2022年11月、約１年続いた下落相場はまだ終わらないかもしれません。
また、今回の混乱や買収が資本規制やステーブルコイン規制といった形で影響を与える可能性もあります。
※なお、大手仮想通貨交換業で唯一上場している米コインベース・グローバルは、今回の事件で株価を11%以上も下げています。ビットコイン爆買い企業、マイクロストラテジーも20％の暴落。
筆者の所感：バイナンス１強時代の予感 結局、中央集権
ここからは筆者の所感です。
まずはここまでの内容を一文にまとめてみます。
たった一晩でバイナンスがFTXを買収して、FTTが暴落し、釣られてビットコインも大暴落しました。
それを仕掛けたのは、バイナンスのCZ氏です。
CZ氏は、暗号資産の冬と呼ばれるこの厳しい状況下で、M＆Aによる業界再編を試みたのではないでしょうか。
FTXの財務不安を知り、バイナンスがFTXを買収しようと考えたのです。
FTXはソフトバンクグループも出資する企業で、22年に入って存在感を高めました。エンゼルスの大谷選手もCMに起用されています。
しかし今回の件でFTXはバイナンスに買収されました。今後の業界はバイナンスを中心として動いていくでしょう。
ビットコイン、暗号資産は、非中央集権型の資産と呼ばれています。
しかし、バイナンスやFTXといった中央集権型の暗号資産取引所（CEX）のイザコザの影響を受けて価格が暴落するということは、皮肉なものです。
”短期”トレードは強靭なメンタルがないと続けられない
ビットコインの暴落は突然やってきます。
重要指標の発表でもなく、なにか予告があったわけでもなく。
もはやテクニカルやチャートではなくCZというバイナンスCEO一人の人物による外部要因で暴落しています。
暗号資産（仮想通貨）市場の難しさはここにあります。
世界情勢や株式市場、重要指標だけでなく、暗号資産特有のニュースに敏感に反応します。
情報を収集しても収集しても、暴落から逃れることができないことも多いのです。
ハッキングや買収や、LUNAのような一アルトコインの崩壊も。
2018年のバブル崩壊もコインチェックのハッキングでした。
どれだけ分析しようとしても、不確定要因で20％を超える暴落が日常的に起きる。
さらに365日24時間相場が動く。
私が値動きの分析を諦めたのは、精神的にもたなくなったからです(笑)
相場の動きを気にし出すと、会社員としての日常生活に悪影響が出るからです。
なお、私は今回の暴落で１００万円弱は溶けているかもしれませんが、にっこりわらって、株式を売却し、クリプトを買い増ししまくっています。
どこが底かを当てることは難しいですが、下がれば永遠にビットコイン（BTCがメインで次いでETH）を買い増すだけなのであまり気にしていません。
「ビットコインがもしもう二度と値上がりしなかったら？」と不安になることもあります。
しかし私個人としては、
「アルトコインは無になる可能性があるが、ビットコインにその可能性は低い。
それを言い出したら日本円だって株式だって、あらゆる全ての資産が無になる可能性がある」と考えています。
2018年から暗号資産と関わってきましたが、もはやメンタル勝負です。
「下がったら買い増し。１日で３０～７０％の暴落もへっちゃら」
暗号資産はこれくらい精神がバグってないと市場に残れないと思います。
ちゃらへっちゃら何が起きても気分はへのへのかっぱ～
©CHA-LA HEAD-CHA-LA / 影山ヒロノブ
短期トレードは、暗号資産に参入してまだ日が浅い方にはおすすめできません。
そのため私は、冒頭で紹介したように、
① GMOコインで、ビットコインやイーサリアムという時価総額の大きい暗号資産と、米ドル連動のステーブルコイン ダイ を購入。
② レンディングサービス BitLendingにて暗号資産を貸し出して、高金利で複利運用
という形での資産運用を主体にしています。
アルトコイン売買はあくまでお小遣い稼ぎで、メインはビットコインとイーサリアムの買い増し、という形です。
もしレンディングに興味がある方は、下記記事もご確認ください！
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました！
この記事が皆様のご参考や情報収集のお役に立てれば幸いです。
もし気に入っていただけましたら、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。
経済的自由を得て、充実した人生を目指す皆さまを応援するために、真摯にサイト運営を行っています。ただし、記事はサイト運営者である私の意見や視点ですので、参考程度にご覧ください。理念やサイトマップは、トップページに記載しております。
なお、記事には投資アドバイスや推奨は含まれておりません。全ての投資や取引にはリスクが伴います。投資のご判断はご自身の調査に基づいて行ってください。特に仮想通貨市場は予測が難しく、値動きが激しいため、投資は自己責任でお願いします。
※記事にはPR・アフィリエイトが含まれています。※当サイトの案件の取り扱い方針
＜経済的自由への道草・おすすめサービスのご紹介＞
1. 資産防衛と経済的自由の獲得を目指す投資
「銀行預金だけでは資産価値が減る…」不換紙幣である法定通貨の価値が不安定な時代では、投資を学んで自分の資産を守る”経済安全保障”が必要です。大事な資産を守り、経済的に豊かになるために、様々な資産クラスに投資を分散させ、リスクを抑えた資産運用を目指しましょう。
2. 暗号資産(仮想通貨) の保有について
多くの暗号資産が注目されていますが、私が主に保有しているのは以下の3種類です。
- ビットコイン (BTC): 国家の法定通貨としても使用され、米国で現物ETFが承認されています。
- イーサリアム (ETH): NFTの売買など実利用が進んでおり、米国で現物ETFが承認されています。
- ステーブルコイン (USDT, USDC): 米ドルと連動した価値が担保され、価格の安定性があります。
ただし、暗号資産は値動きが大きいため、まずは資産の1%以下の少額からの保有をお勧めします。
3.暗号資産の購入を検討している方へ
☛暗号資産の売買ができる取引所は、国内外合わせて数多く存在します。
購入を検討する際は、金融庁HP記載の「暗号資産交換業者登録一覧」に記載された取引所を利用することを推奨します。これらの取引所は法令に基づく分別管理規程が適用されており、万一事業者が破綻した場合でも顧客資産の保全が確保されています。ただし法令に沿わない可能性もあるため、取引所を複数利用し、資産を分散させることでリスクを抑えることができます。
◎ＧＭＯコイン 出金手数料無料の万能取引所
✔日本円出金手数料無料、暗号資産送付手数料無料！
✔現物取引可能な暗号資産数が非常に多く、アプリも見やすい。
✔東証一部上場企業の子会社が運営し安心感も高い。
👉無料登録はこちら
◎BITPOINT 紹介コード：TUKIKAFQMF 適宜開設キャンペーン実施中
✔ETH、SOL、ADA、TRXなどのステーキング利率が高い
✔DEP、OSHIなどゲーム・NFT系銘柄の取り扱いが多い
✔暗号資産出金手数料無料
👉無料登録はこちら
◎bitbank 画面がカッコよくアルトコイントレーダー向け
✔現物取引可能な暗号資産が多く板取引がしやすい。ｾﾚｽ・ﾐｸｼｲが出資
✔ 60種のテクニカル分析を利用できるリアルタイムチャート
👉無料登録はこちら〇OKCOINJAPAN グローバル取引所が日本に進出
✔無料口座開設でBTC1000円分がもらえる！
✔レイヤー１銘柄に強くｽﾃｰｷﾝｸﾞも豊富
✔SUI APT SOL ASTRを取り扱っており、SOLもステーキング可能。
👉無料登録はこちら〇bitFlyer 口座開設でBTC1500円分もらえる 招待コード pg33tdes
✔ビットコインをもらうサービスあり。楽天市場や旅行の利用でBTCがもらえる〇コインチェック(Coincheck)
✔マネックスグループが主要株主、スマホアプリがわかりやすい◎、BTCのみ保有するなら◎
✅証券会社：SBI証券
ビットコイン関連銘柄の購入は証券会社のNISA枠で。
✔BTC爆買い企業MSTR ﾏｲｸﾛｽﾄﾗﾃｼﾞｰ
✔ETFのカストディアンである取引所・ｺｲﾝﾍﾞｰｽ
✔RIOT MARA CLSK CIFR などBTCマイニング株
✅レンディングで放置投資～人生において時間を大切にしたい！
当サイトは、短期売買ではなく投資にかける時間を短くする長期の資産運用の情報発信を行っています。その一つの候補として、レンディングの利用があります。(複数事業者に分散してリスク抑制)〇メリット ：利息がもらえて複利で増える。トレードに時間を使わない
×デメリット：分別管理対象外のため破綻リスクあり。貸出元本の下落リスク。私は保有している暗号資産（BTC・ETH ）をレンディング事業者、BitLending、Nexo、HashHubレンディング、FUELHASHなどに預けて、ほったらかしで複利運用を行っています。
👉BitLendingの口座開設・詳細はこちら
BitLending：暗号資産レンディングプラットフォーム 🌐㈱J-CAM
東京拠点、2020年サービス開示。四半期ごとに運用レポート開示
取扱い：暗号資産 BTC ETH XRP＋米ドル連動 USDT USDC DAI ＋ 金地金連動 XNK👉Nexoの口座開設・詳細はこちら
Nexo：ビットコインなどの暗号資産を購入、交換、保管するためのプラットフォーム
ロンドン拠点、2019年サービス開始。資産管理保険も充実
BTC ETH SOL BNB XRP など主要通貨 ＋ USDT USDC などステーブルコインを運用可能✅暗号資産を売買した場合、損益計算もセットで実践 Gtax
暗号資産の投資において1年分の売買損益を計算し、20万円以上の利益が出た場合は確定申告をする必要があります。 ※参照 金融庁HP
手作業での計算は非常に時間がかかりますが、確定申告に必要な損益計算を自動で行うソフトGtaxを使用し、作業を大幅に簡略化することも可能です。👉損益計算ソフト Gtax ジータックス の詳細はこちら（取引件数に応じて価格が異なります）
✅サイト運営主である私の自己紹介を簡単にいたします。 詳細は自己紹介記事にて。
・投資歴:2016年から株式、2018年か暗号資産(仮想通貨)投資を開始
・本業の会社員としての経歴:国土交通省→金地金流通協会企業→暗号資産交換業者→建設業(現役)
・暗号資産交換業者勤務歴を活かした着眼点、宅地建物取引主任者試験にも合格。
・投資スタンス:BTC ETH SOLなど時価総額が多い銘柄を長期で複利運用👉最後に
当サイト”投資の美学 クリプト≒フリプト”では、投資を楽しんで続けるための豊富な情報を発信しております。以下より、興味のある記事を探してみてください！【記事カテゴリ】
Ⅰ 始め方 ：初心者向けに投資の基本や始め方を解説
Ⅱ 暗号資産：ビットコイン,イーサリアム,アルトコイン,歴史,用語解説
Ⅲ 戦略.ﾘｽｸ ：投資戦略とリスクを回避する情報(主 暗号資産,次 伝統資産)
Ⅳ 心構え ：投資をする上で重要な心構えとマインド
Ⅴ 納税 ：暗号資産に関する税制度や納税
Ⅵ 伝統資産：株式,貴金属,法定通貨
Ⅶ コラム ：時事・ニュース,投資,BCG,STEPN,こちら織田証券㈱※当ｻｲﾄは YOUTUBEﾁｬﾝﾈﾙ 投資の美学 ｸﾘﾌﾟﾄﾙﾊﾟﾝ(ﾄｯｼｰ)の台本となります。
【ブログランキングにも参加中】応援していただける方は、ﾀｯﾌﾟ・ｸﾘｯｸのほどお願いいたします！
みなさまのエールが記事作成の励みになります！
【姉妹サイトのご紹介】
✅YOUTUBE 投資の美学 ⚔ クリプトルパン ～仮想通貨を中心に耳より情報発信
✅エッセイ小説 俺たちバグジー親衛隊 高校生たちのドタバタコメディ活劇。全力で生きて人生楽しめ!
✅雑記ブログ 徒然道草 おもしろくなき世をおもしろくする。サブカルから名言まで。
✅小説 エンドビギニング: 2020年発売の電子書籍 支配と幸せの謎
✅コミュニティ:道楽舎 人生を謳歌し自分にしか出せない価値を生み出す
✅道楽創造党:日本の未来を切り開く公約と方針
【お知らせ】
✅GMOｸﾞﾙｰﾌﾟの“お名前.com”で独自ドメインを取得しXｻｰﾊﾞｰで運用しています。”お名前.comﾄﾞﾒｲﾝ”を取得する際には「Whois情報の公開代理を利用する」にﾁｪｯｸを！
✅LINEスタンプを販売してます！ ちゃんねるトッシー/光秀謀叛やめたってよ/STEPN/健康第一
✅提携先・一般社団法人ﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ様の書籍無料プレゼントキャンペーンを紹介しております。
①投資初心者の方向け 「はじめての資産運用 (Bコミ坂本慎太郎さん 著)」
②FIRE 経済的自由を目指す方へ「ｳｫｰﾚﾝ・ﾊﾞﾌｪｯﾄの投資術(柏木悠介さん 著)」
コメントを残す