伝説の投資家とは誰でしょうか。ジム・ロジャース？ピーター・リンチ？ジェシー・リバモア？
本日は、日本でもっとも有名な投資家、バフェットにスポットライトを当てます。
ウォーレン・バフェットと言えば、投資の神様として知られ、数々の成功を収めた億万長者です。
オマハの賢人と呼ばれる彼の名前を聞いたことがない人はほとんどいないでしょう。
ウォーレンバフェット氏
2024年時点では、世界最大の投資持株会社であるバークシャー・ハサウェイの筆頭株主であり、同社の会長兼CEOを務めています。
しかし、彼がどのようにしてその成功を手に入れたのか、また質素倹約を重んじる彼のプライベートな一面や趣味についてはご存知でしょうか？
強欲にまみれた投資家ではなく、人間性も優れているバフェット。
この記事では、ウォーレン・バフェットの知られざる成功法則と、彼の思考や趣味について深掘りしていきます。
神様の考えをすることで投資家のみなさんの参考になれば幸いです！
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・運営目的：投資を通じた資産形成によって、多くの人が理想の人生を追求できること
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・投資を始めたのは2016年の国土交通省勤務時代。2024年に投資総利益1000万円超え
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1. ウォーレン・バフェットの投資哲学
世界一の投資家として知られるウォーレン・バフェット。彼の投資哲学は、「賢く豊かに生きる」ための教科書とも言えるでしょう。
その核心は、驚くほどシンプルでありながら、深い洞察に満ちています。
何か人間の真理をついたかのような彼の思考を探りましょう。
自分の頭で考えることの重要性
バフェットは常に「自分の頭で考える」ことを強調しています。
彼が投資を始めたのは、なんと11歳の時です。尊敬するベンジャミン・グレアム(バリュー投資の父と呼ばれています)に影響を受けつつも、自らの判断を信じ、独自の投資スタイルを築き上げました。
彼はかつて、「”なぜこの会社を買収するのか”という小論文を書けないなら、100株を買うこともやめたほうがいい」と語りました。
これはまさに、自分の信念に基づいて投資を行うべきだというメッセージです。
例えば、あなたが友人から「この株（銘柄）は絶対に上がる」と勧められたとき、あなたはどうしますか？
そのまま信じて購入しますか？
それとも、自分でリサーチしてその株（銘柄）の価値を確かめますか？
©進撃の巨人 / 諫山創 / 講談社
バフェットの教えは、他人の意見に流されず、自分の頭で考えることの重要性を再確認させてくれます。
暗号資産関連の一言
暗号資産関連の用語ではDYORというものがあります。こちらは「Do Your Own Research」の略で、「自分で調査を行う」という意味です。暗号資産投資やNFTの世界では、購入の判断をする前に、自分自身で情報を調査・分析することが勧められています。
知的努力を惜しまない
投資の世界で成功するためには、知識を学ぶこと、知的な努力が不可欠です！
バフェットは、10歳の頃から図書館で金融書籍を読み漁り、膨大な知識を蓄えてきました。その結果、11歳から投資を始めることになります。
彼はこう言っています。「投資は力仕事ではない。人一倍、読み、考えなくてはならない。」
この言葉に込められたメッセージは、知的な探求心と努力の重要性です。
皆さんは最近、どんな本を読みましたか？
知識を深めるためにどれだけの時間を費やしていますか？
私は…月に１冊程度しか本を読めていないので反省しています…
バフェットのように、毎日の生活の中で少しずつでも学びの時間を取り入れることが大切ですね。
投資においても、会社での仕事や学校といった人生においても、努力を惜しまないことが成功への鍵となりますね。
当記事でも暗号資産・仮想通貨を学ぶお勧め書籍を紹介する記事もあります。
バフェットの成功を支える具体的な手法
バフェットの成功を支える具体的な手法は、シンプルでありながら効果的なものばかりです。
ここでは、彼の代表的な投資手法について詳しく見ていきましょう。
長期保有の哲学
バフェットは、「良い株を安く買い、長期間保有する」ことを信条としています。彼の投資スタイルは、一攫千金を狙うものではなく、じっくりと時間をかけて資産を増やしていくものです。
彼は、「経営者が有能かつ誠実で、マーケットがその企業を過大評価しない限り、無期限で持ち続けることが正しい」と語っています。この言葉からもわかるように、長期的な視点で企業を見極めることが重要です。
読者の皆さんも、目先の利益にとらわれず、
長期的な視点で投資を考えてみてはいかがでしょうか？
（それができれば苦労しませんね…笑 なんとかバフェットの思考に近づきたいものです）
バリュー投資の実践
バフェットの投資手法の中でも特に有名なのは「バリュー投資」です。
これは、会社の資産や将来性などを評価し、本来の価値よりも安い価格で株を購入するというものです。
簡単にいえば、「本来100円の価値のある株式を50円になったときに買う」ということですね。
株式市場は時に予測不可能ですが、賢明な投資家はその中で光る宝石を見つけるものです。
それではそんな宝石をどのようにみつければよいのでしょうか？
バフェットは、「私たちが選ぶ企業の条件」を以下のように示しています。
①その内容を私たちが理解し、
②将来にわたり長期的に好ましい業績が見込め、
③経営幹部は誠実で有能な人々であり、
④魅力的な価格で購入できること」
これは…当たり前のように聞こえますね。
ただし当たり前なことを実践するのは簡単ではありません。
そんな時には投資信託が有効です。投資信託は、企業価値を調べることが難しい場合に頼りになる選択肢です。
特に「バリュー型」投資信託は、バリュー投資を実践するための手段としては有効です。
自分で企業を評価するのが難しいと感じる方にとって、投資信託を利用してバリュー投資を始めるのは良いスタートかもしれませんね。
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SBI証券では新NISAの活用が可能で、投資家にとって有益なサービスを提供しています。
またバフェットにはこんな有名な名言があります。
「時間は友であり、敵ではない。」
なるほど、深いですね。
長期的な視点で投資を見据えることが、バフェットの成功の秘訣である、と。
私たちは投資をする際に、すぐに利益を求めてしまいますが、焦らず長期目線で考えることが大事ですね。
バフェットの投資メソッドを詳しく学べるのが”バフェッサ”です！
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「バフェッサ」は、株式会社Free Life Consultingが、著名投資家ウォーレン・バフェット氏の投資戦略を深く分析し、その精神に基づいて編み出した独自の投資メソッドです。オンライン講座を通じて、バフェット氏の投資手法を学び、実践することができます。
バークシャー社が保有している上位10銘柄
ここでは、2023年9月30日時点でのバークシャー社のポートフォリオから、上位10銘柄を紹介します。
こちらは大口の機関投資家が四半期ごとに米証券取引委員会(SEC)に提出する報告書「フォーム13」を参考にしたものです。※フォーム13に掲載されているのは米国上場銘柄のみであり、日本株は含まれていません。
- AAPL: アップル – IT
- BAC: バンク オブ アメリカ – 金融
- AXP: アメリカン エキスプレス – 金融
- KO: コカ-コーラ – 食料品
- CVX: シェブロン – 石油
- OXY: オクシデンタル ペトロリアム – 石油
- KHC: クラフト ハインツ – 食料品
- MCO: ムーディーズ – 金融
- DVA: ダヴィータ – 医療
- HPQ: HP – IT
- VRSN: ベリサイン – IT
仮想通貨・ビットコインとウォーレン・バフェット
当サイトでは仮想通貨やビットコイン投資も解説しております。
ただし、「投資の神様」とされるバフェットは、最も声高にビットコインや暗号資産（仮想通貨）を批判してきた人物の一人としても知られています。
過去にはビットコインを「殺鼠剤を2乗したようなもの」と呼んでいました。
え、言い過ぎじゃないですか？😢
2022年のバークシャー年次株主総会では「誰かから、世界中のビットコインを25ドルで売ると言われても、私は受け取らないだろう」と断言。
「来年、あるいは5年後、10年後に上がるか下がるかは分からない。しかし、確かなことは、ビットコインが何も生み出さないということだ」と述べていました。
ビットコインを嫌う理由は彼の投資哲学に反しているからでしょう。
※ビットコインは、2009年には1円以下でしたが、2024年には1000万円を超えるまでに値上がりしています。
実はビットコインは毛嫌いしているバフェットですが…
彼が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイの株式ポートフォリオを分析した新たな調査によって、同社が2022年最もパフォーマンスの良かった投資先が、ビットコインと暗号資産に親和的なブラジルのNubank（ヌーバンク）であることが明らかになりました。
バークシャーは2021年6月、IPO（新規株式公開）を控えていたヌーバンクに5億ドルを投資し、IPOに際してさらに2億5000万ドルを投資していたようです。 参考記事 https://forbesjapan.com/articles/detail/66710
バフェット流の人生哲学
ウォーレン・バフェットの投資哲学はもちろん有名ですが、彼の人生哲学も非常に魅力的です。
彼の言葉や行動からは、投資だけでなく、人生全般においての智慧が見て取れます。
（知恵泉 松平信綱もびっくり）
シンプルであることの価値
バフェットの人生哲学の一つに、「シンプルであること」があります。
彼の生活スタイルは驚くほどシンプルで、何十年も同じ家に住み続け、日常的にファストフードを楽しむなど、派手な暮らしとは無縁です。（後述）
「シンプルであることの価値」を皆さんはどう感じますか？
バフェットのように、自分にとって本当に大切なものに焦点を当てることで、心の豊かさを実感できるかもしれません。
無駄な物や情報に囲まれることなく、本当に必要なものだけに囲まれて暮らす。それが、バフェット流のシンプルな生き方です。
時間の使い方
バフェットは時間の使い方にも非常に厳しいことで知られています。
彼は、「私たちには皆、平等に24時間が与えられている。大事なのは、その時間をどう使うかだ」と語っています。
例えば、あなたは1日にどれくらいの時間を有効に使えていますか？
何に時間を費やすべきか、再考してみるのもいいかもしれません。
バフェットは、重要なことに集中し、無駄なことに時間を使わないようにしています。
時間の使い方を見直すことで、私たちの生活もより豊かで生産的になるでしょう。バフェットのように、価値あることに時間を投資することが大切です。
80％でOK、重要なところを見極めるコンセンプチュアルスキルが大事ですね！
バフェットの名言から学ぶ
ウォーレン・バフェットの名言は、どれも心に響くものばかりです。
彼の言葉には、長年の経験と智慧が凝縮されています。
ここでは、いくつかの名言を紹介し、その意味を考えてみましょう。
「株式市場は短期的には投票機、長期的には秤である」
この名言は、株式市場の性質を端的に表しています。
短期的には感情や投機が市場を動かしますが、長期的には企業の本質的な価値が評価されるという意味です。
みなさんは、短期的な市場の動きに一喜一憂していませんか？
長期的な視点で冷静に投資を続けることが重要です。
市場の浮き沈みに惑わされず、本質を見極めることが大切ですね！
「成功とは、自分が望む人に愛されること」
この言葉は、バフェットが考える本当の成功について語っています。
お金や地位ではなく、自分が尊敬し、愛する人々からの愛こそが成功の証だという考えです。
皆さんにとっての成功とは何ですか？
バフェットの言葉を参考に、自分にとって本当に大切なものを見つめ直してみましょう。お金だけでなく、人とのつながりや愛情が、人生を豊かにしてくれるのです。
バフェットの名言から学ぶことで、私たちの考え方や生き方も見直すきっかけになるかもしれませんね。
※書籍PR・ウォーレン・バフェットの「仕事と人生を豊かにする8つの哲学」 2021年 桑原 晃弥 (著)
バフェットの趣味とライフスタイル
ウォーレン・バフェットと聞くと、投資家としてのイメージが強いですが、実は彼には意外な趣味やライフスタイルがあります。
それらを知ることで、彼の人間らしい一面を垣間見ることができます！
ファストフードとチェリーコーク
億万長者であるバフェットですが、ファストフードが大好きです。特にマクドナルドのハンバーガーや、ダイエットチェリーコークを好んでいます。
彼は「健康に悪いと言われても、長年の習慣を変えるつもりはない」と笑って話します。
んー、人間らしい！！
皆さんはどんな食べ物が好きですか？
健康を気にしながらも、たまには自分の好きなものを楽しむのも大事ですね。
バフェットのように、好きなものを大切にする姿勢も、人生を楽しむ秘訣の一つかもしれません。
好きなものを楽しむこと、それもまた一つの幸せの形です。
音楽とウクレレ・読書
もう一つの意外な趣味は、ウクレレの演奏です。
バフェットは音楽が大好きで、特にウクレレを弾くのが得意です。彼は自分の音楽の腕前を披露することを楽しんでおり、友人や家族と一緒に演奏することもあります。
「音楽は人を幸せにする力がある」と彼は言います。皆さんは楽器を演奏したり、歌を歌ったりすることが好きですか？ 音楽は心を豊かにし、リラックスさせてくれる素晴らしい趣味です。
また、バフェットは一日に何時間も読書に費やすことで知られています。彼は「成功のためには学び続けることが重要だ」と語り、多くの時間を本に捧げています。彼の読書リストには、投資に関する本から歴史書まで、幅広いジャンルが含まれています。
バフェットの趣味やライフスタイルから学ぶことは多いですね。
ここまでウォーレン・バフェットの成功の秘訣や趣味、ライフスタイルについての情報を紹介しました。
彼の思考や一面を知ることで、皆さんも何か新しいインスピレーションを得られたなら幸いです。
最後に、PRです。
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「バフェッサ」は、株式会社Free Life Consultingが、著名投資家ウォーレン・バフェット氏の投資戦略を深く分析し、その精神に基づいて編み出した独自の投資メソッドです。
バフェットの投資手腕を学びたい方は、ご覧ください。
参考記事
野村證券: 60代からのバフェット入門―賢く豊かに生きるための投資哲学
MUFG: 投資の神様バフェット氏が実践していること
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました！
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・投資スタンス:BTC ETH SOLなど時価総額が多い銘柄を長期で複利運用👉最後に
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